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原油暴落、WTI12連続下げ、OPEC+12.7万増産




WTIは、大暴落。11月が-4.24ドル安の55.69ドル。一時55ドル割れ。
石油需要が伸び悩むとみられている一方で、供給過剰感が強まると警戒されていることで、売りが売りを呼びストップを巻き込んでナイアガラとなった。
週末にアブダビで主要産油国によるJMMCが開催され、サウジアラビア・ファリハ・エネルギー相は来月のOPEC総会における減産を示唆したが、トランプがOPEC減産を牽制、イランに対する石油制裁を一時緩和したことで、来年前半にかけて供給過剰となりそうだ。
米国は中国やインドなどイラン産原油の主要な取引先に対して、180日間に限って購入継続を容認した。
昨晩のOPEC月次報告では2018年世界石油需要が前月から4万バレル下方修正の9879万バレルとした。
10月のOPEC産油量は3290万バレル/day前月比+12.7万バレルとサウジ&UAEの増産が効いた。

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EIA週間石油統計、原油生産が過去最高更新



昨晩深夜に発表されたEIA週間石油統計は下記のとおり

週間石油在庫統計(バレル・前週比)11/2時点                   
原油   +578.3万(4億3179万)                  
ガソリン +185.2万(2億2802万)                  
留出油  -346.5万(1億2286万)                  
(クッシング地区)                              
原油   +241.9万(3430万)                    
*()は在庫総量                 
原油生産量は日量1160万バレル、前週比40万バレル増過去最高更新。
製品需要:日量2038万6000バレル、前週比61万1000バレル減
製油所稼働率:90.0%、前週比0.6%増

原油生産が過去最高を更新し、原油在庫は7週連続で増加しました。
来年の減産についてサウジとロシアが話し合いを始めたようです。OPEC総会は12/6の予定です。


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製品在庫が急減、原油在庫は634万バレル増




EIA週間石油在庫統計(バレル・前週比) 10/19時点                  
原油   +634.6万(4億2279万)                  
ガソリン -482.6万(2億2933万)                  
留出油  -226.2万(1億3038万)                  
(クッシング地区)                              
原油   +137.1万(3000万)                    
*()は在庫総量

昨晩のWTI原油は反発。0.39ドル高の66.92ドル。
昨晩23:30のEIA週報で原油在庫は市場予想(+330万)以上に増加したものの、石油製品の在庫が急減し、前日までの下げの反動が現れました。石油製品需要は節目の日量2000万バレルを大きく上回りました。製油所稼働率は89.2%と前週比でやや上昇したものの、定期改修で全体的には引き続き稼働率は抑制されています。
ただNY株が急落し、原油も高値から値を消しました。
金星の逆行開始から株、原油相場がおかしくなりましたが、11月前半まで逆行続きますが、どうですかね。下げ過ぎのような気もします。


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WTIそろそろ下値固め


ここ2週間は株式の急落によるリスク資産の売却や、米原油在庫の増加による需給緩和で下げ局面となっている。原油在庫の増加は、製油所の稼働率が落ち込んだことが大きい。しかし、ガソリン在庫が横ばいとなるなど製品の在庫は増えていない。また1月末から2月の米株価急落局面でWTIも同じように下げたが、下げ期間は11営業日だった。今回は10/18がちょうど11営業日で水準的にもWTI8月の安値から10月の高値の3分の2押し水準まで下がってきており、67~68ドルが下値のめど。11月になればヒーティングオイルの需要期に入るほか、米中間選挙が終われば、トランプ大統領による原油価格抑制圧力も小さくなる。11月からのイラン経済制裁でイランの生産量の減少をサウジアラビアが補えきれていない状況に、今後市場の目が向かう。
さらにトルコ総領事でのサウジジャーナリストの殺害事件も騒ぎが拡大すれば原油価格にも影響があるやもしれない。
トルコ・エルドアン大統領が本日何か声明だすようだ。皇太子の関与の証拠が出るか、、、、?

目先は下値固めかな。

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EIA原油在庫は大幅増だが、WTI4年ぶり高値



EIA週間石油在庫統計(バレル・前週比)9/28時点                   
原油   +797.5万(4億0396万)                  
ガソリン -45.9万(2億3522万)                   
留出油  -175万(1億3613万)                    
(クッシング地区)                              
原油   +169.9万(2449万)                    
*()は在庫総量    
WTIは反発。+1.18ドルの76.41ドル。76ドルを今晩も維持すれば、倍返し85ドルが目標になる。米国の制裁によるイランの減産見通しを背景とした強気買いが続いています。石油取引を含めた対イラン制裁の第2弾は11月から始まり、供給不安が深刻化しそうだ。サウジとロシアの増産の話は材料視されず。
東京原油もWTI原油も逆ざや、バックワーデーション。東京の方が、バックワーディションがきつく、期近に回れば回るほど上がってくる、買い方有利で買えば儲かって儲かって笑いが止まらない。生産者も逆ざやでヘッジ売りはしずらい状況だ。

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予想通りWTI75ドル到達。儲かってますか。


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EIA週間石油統計原油生産は過去最高、原油在庫は185万増加


EIA週間石油在庫統計(バレル・前週比) 9/21時点                  
原油   +185.2万(3億9599万)                  
ガソリン +153万(2億3568万)                    
留出油  -224.1万(1億3788万)                  
(クッシング地区)                              
原油   +46.1万(2279万)                     
*()は在庫総量     

昨晩EIAから発表された週間石油統計によると、米原油生産量は日量1110万バレル、前週比10万バレル増と過去最高を更新。原油在庫は予想に反して前週比+185.2万の増加となりWTIは売られたが、買い場提供。イラン原油の供給が11月以降急減することや、OPECの増産見送りでしっかりの展開を予想する。盟主のサウジアラビアの生産量も6-8月直近3ヶ月は、1040万バレル/day前後で横ばい、増産がきかない状況だ。ヴェネズエラ産油量は2016年215.4万バレル/day→123.5万(直近8月)までひどい落ち込みようだ。ちなみに8月のイラン産油量は358.4万バレル/dayと前月から15万バレルの減少となり、落ち込み出してきている。WTI67-71ドルあたりでの強持ち合いだったが、今週三角持ち合い上放れ。7月高値75.27ドルへ向かいそうだ。ブレンドで83ドルあたりまで目先上がるんじゃないか。
昨日の配当落ち日でも元売り株価は全然下げんかったのが石油関連強い証。

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トルコ中銀+6.25%の大幅利上げ、リラ急騰。


昨晩20時のトルコ中央銀が予想平均+4.5%を超える+6.25%の大幅な利上げを発表し、政策金利を24%に決定、追加の金融引き締めも示唆しました。これを好感してリラが急騰。新興国通貨売りの懸念が後退しリスク選考が復活しました。
8月はトルコが大暴落でした。インフレ克服、緊縮財政、GDP鈍化など課題は多いですが、流れが変わりそうですかね。


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原油在庫は529万バレルの大幅減少、ハリケーン大量発生中


EIA週間石油在庫統計(バレル・前週比)9/7時点                   
原油   -529.6万(3億9619万)                  
ガソリン +125万(2億3587万)                    
留出油  +616.3万(1億3928万)                  
(クッシング地区)                              
原油   -124.2万(2358万)                    
*()は在庫総量 

昨晩のNY原油は続伸。1.12ドル高の70.37ドル。 NCやSCに向かってるハリケーン「フローレンス」が勢力を強めカテ4に成長して週末上陸しそうだ。一時的に石油需要を高めるとみられていることも支援要因となっています。
メキシコ湾に48時間以内にトロピカルストームも発生しそうだ。ジョイスも誕生し、フローレンス、ライザック、ヘレン、ジョイスと4つ。原油在庫も予想以上の減少でWTIは強い。
70ドル定着できるかな。

いよいよ今晩20時トルコ政策金利の発表です。利上げ期待が高まっています。概ね4.5%前後利上げ予想ですが、エルドアンが邪魔しないか心配ですね。 イザトルコ!

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