WGC金四半期需給、中銀の購入とETFが絶好調





今週WGCから発表された「ゴールドデマンドトレンズQ3,2019」によると今年度1-9月累計で中央銀行の購入(547.5トン)と金ETFの増加(377.1トン)が約925トンと金の大きな押し上げ要因となっている。
 中央銀行など公的機関は、2010年以降保有金の売却から購入に回った。特に昨年から中央銀行の買い意欲がかなり旺盛になり、2018年は過去最高を更新、今年度も昨年を上回りそうな勢いである。
 大方の中銀は金は、実物資産としてディフォルトリスクがないことや、歴史的地位、長期的価値の保持を目的に外貨準備に組み込んでいる。中でもロシアや中国は、米国FRBが8133.5トンも金を保有していることで対抗して爆買いに走っている。また、トルコ中央銀行は、リラ暴落防止のため、信用裏付けのため金保有を増加させている。
2010-2018年までの年間の金需要の平均は4513.3トンですが、今年度のペースは4700トンを超えそう。

東京金は8月に5000円台に乗せたあと、9/5には5304円まで値を飛ばし、その後は5200円前後の持ち合いとなっている。直近では、株高、ドル高を受けて下押し圧力が強いが深押しはないと見る。5100円前後の突っ込みは買い場提供か。

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TOCOM石油スポットセミナー11/29東京12/12大阪開催

TOCOM石油スポットセミナー開催
<東京>
日 程  :2019年11月29日(金)
時 間  :17:30 ~ セミナー
     18:45 ~ 懇親会
場 所  :東京商品取引所(TOCOMスクエア(地下1階及び1階))
東京都中央区日本橋堀留町1-10-7
セミナー :政治経済情勢と石油市場について(仮題)
本間隆行氏(住友商事グローバルリサーチ チーフエコノミスト)
※石油スポット市場の近況等について当社からご案内

<大阪>
日 程  :2019年12月12日(木)
時 間  :17:30 ~ セミナー
     18:45 ~ 懇親会
場 所  :Campagne – カンパーニュ(JR大阪駅・地下鉄梅田駅 徒歩5分)
大阪市北区小松原町1-11 田園ビル
※昨年と同じ会場です
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台風19号に伴う災害による被害を受けられた皆様へ。

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被災地における一日も早い復興を心から祈念いたします。

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最新WGC金需給報告





WGCが発表した「ゴールドデマンズ2019.2Q」によると、中央銀行などの買いが旺盛で2019.2Qの中銀の買いは224.4トンと前年同期比+47%増と昨年に続いて好調だ。ロシア、中国の金買い意欲は半端ない。
東京金も6年4ヶ月ぶりに5000円台に突入。米中貿易摩擦の深刻化への警戒感から、安全資産として金を買いや、世界的な金融緩和の高まりで金に資金が流入。中銀だけではなく、ETFに投資マネーも結構入ってきた。
1500ドル、5000円も通過点さ。


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中央銀行の金買いは、旺盛。今後12ヶ月で54%の中銀が増える予想。

WGCが各国中銀に金の保有についてアンケートしました。その一部です。金をなぜ買いたがるのか、わかった気がします。
ロシア、中国が金を買いまくってますね。
       中国    ロシア
2018年12月 1852.3   2113.03 トン
2019年3月  1885.5   2168.3
2019年7月 1916.3   2190.1

★WGCが調査した各国中央銀行への金保有に関してのアンケート調査の一部要旨
Q,今後12ヶ月で世界の中央銀行の金保有量はどうなると予想するか?
増える  54%  減る  0% 変わらない 38% 回答なし 0%

Q,今後12ヶ月で自行の外貨準備の金は増やすのか?
増やす 8%  減らす 3%  決まってない 74% わからない 15%

Q,金をどこで取引するのか?
相対取引市場  53% 他の中銀や国際機関から市場外取引 19%
国内生産から 16% その他 25%

Q、金を保有する目的、動機は?
先進国の場合
1 歴史的地位 100%
2 長期的価値の保持 67%
3 効果的な分散投資 44%
3 危機の時のパフォーマンス 44%
5 政治リスク 33%
5 高い流動性 33%
7 ディフォルトリスクがない 22%
8 方針のひとつ 11%
8 価値ある資産としての担保 11%

新興国、発展途上国の場合
1 長期的価値の保持 83%
2 ディフォルトリスクがない 74%
3 歴史的地位 70%
3 効果的な分散投資 70%
5 危機の時のパフォーマンス 65%
6 政治リスク 57%
7 高い流動性 43%
8 国際金融システムの構造変化 39%
9 方針のひとつ 35%
10 価値ある資産としての担保 30%
11 非ドル化方針の一部 17%

中央銀行全体
1 歴史的地位 78%
1 長期的価値の保持 78%
3 効果的な分散投資 63%
4 ディフォルトリスクがない 59%
4 危機の時のパフォーマンス 59%
6 政治リスク 50%
7 高い流動性 41%
8 国際金融システムの構造変化 28%
8 方針のひとつ 28%
10 価値ある資産としての担保 25%
11 非ドル化方針の一部 13%


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ロイター速報6月OPEC生産高は前月比-17万バレル



ロイター速報ベースですが最新のOPEC産油高が週末発表されました。

6月OPEC全体の生産高2959.6万バレル/day前月比-17万
サウジ980万ベレル/day前月比+10万
イラン215万バレル/day前月比-5万
ベネズエラ74万バレル/day前月比-1万

※減産順守率156%
※データーは、OPEC2次情報ベースではありません。


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