2/10【NY原油事情について考えてみた、原価1㍑34円の原油】18:00更新

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岡安商事株式会社IS本部の高垣です。

東京原油

原油動向の一般的な考えをまとめてみた。

米国シティグループは原油価格が4-6(第2四半期)が始まるまでに50%余り下げ「20ドルのレンジ」になる可能性があるとの見方を示しております。供給過剰により貯蔵能力の上限近くまで在庫が積み上がってきてるためということが根底にあるからだそうです。確かに在庫面を見てみるとここ数年来、最高水準と言われてる在庫量ですので、原油価格が今後も低調に推移する可能性は高いと思われます。

世界最大の石油消費国である米国の原油在庫は季節要因を考慮すると、過去12年間で最多水準に積み上がっている状況であり、シェールオイルとシェールガスの増産が続き、自動車の燃費改善などが拍車をかけている。また、昨年寒波に見舞われた米北東部が今冬は気温が高止まり傾向となり、米北東部が暖冬となれば、原油の現物需給改善は時間がかかる。生産国の折り合いはつかず、OPECは減産をせず、非OPEC諸国もロシアなど冬季は凍結などの影響により減産は難しい。WTI原油先物価格がこのまま50ドルを大きく割り込んでいくかは別として、供給がダブつき気味のため、少なくとも春季を迎えるまで上値が重い展開は変わりそうにない。

一方で原油安により生産コスト割れしたシェールオイルを含む米中小石油企業が撤退を始めており、米国からの供給は減少することが予想される。シェールオイルの平均コストは70ドル台とされる。技術革新によりシェール採掘コストは下がってきたようだが、現状の原油価格ではシェールオイル・ガスを生産するうま味はない。サウジなど一部中東産油国を除きロシア内陸部などの生産コストも60-70ドル台と目され、北海油田などは100ドルを超すのではないかとの見方があるほどです。やはりコスト的に見合わず新規案件は多くが延期・中止となりそうだ。どちらにしても供給を落とすのには相当な経済的痛みを被るに違いないと思われます。

個人的には大筋は賛成ですが、実際の変動やトレードには当てはまらないこともございます。会員の方々には詳しくお伝え致します。

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2/10【欧州問題が焦点か!?再度、高値を狙う?】13:30更新

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岡安商事株式会社IS本部の高垣です。

NY金
昨日のNY金は+6.9ドル高の1241.50ドルで終えております。

NY金は反発。ギリシャの新首相が現在の救済案を拒否する姿勢を示したことを受け、債務不安が高まり安全資産としての需要が相場を押し上げる格好となております。1月の米雇用統計が強気の数字となったことで利上げ観測が改めて強まり、売りに押され値をさげましたが、それだけでは市場不安が解消されたわけでは決してないとのこと。米国の経済指標は雇用関連以外での悪化傾向が強まっており、ウクライナやISISを巡る、地政学的リスクが高まる可能性も十分に考えられます。ギリシャ以外にもこうした懸念材料が多くある中で、売り一色に染まることはないと思われます。米国も雇用が順調に回復しているという理由だけでは利上げに踏み切れないのではないでしょうか。まだしばらくは思惑的な動きが続くかもしれないが、その後は再び直近の高値を試す展開となるのではないでしょうか.

個人的には、チャートから考えますと上昇トレンドは終了かと思われます。ただ、東京金は移動平均線を若干下回りましたが4700円手前で止まっております。上記に書きましたように、雇用統計の数字の良さだけで、売り一辺倒になることは考えにくく、欧州問題が泥沼化してくるような状況が続くようであれば要注意するべきポイントかと思われます。会員の方々に詳しくお伝え致します。

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2/9【NY原油は本当に底入れ?】19:15更新

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NY原油
時間外取引、NY原油19:00現在は+0.14ドル高の51.83ドルで推移しております。

NY原油大幅続伸。足もとの供給過剰やドル上昇なども、チャート上での底入れ感や先行きの減産期待などを背景に、安値修正の動きが一段と進んだ状況です。1月の米雇用統計で非農業部門雇用者数が事前予想を上回り、雇用拡大ペースの継続が確認される上昇しましたが、一方では世界的な供給過剰や対ユーロでのドル上昇、サウジアラビアなど産油国による市場シェア獲得のための活発な値下げの動きなどに圧迫され、終盤は戻り売りなどから上げ幅を縮小して終えております。

個人的には、チャートから考えますと下降トレンド継続と思われます。雇用統計や目先の材料に過剰に反応しているだけで戻りを警戒するような状況かと思います。稼働率は減少しておりますが在庫が先年の倍ほどあり、製品への転嫁も簡単には進んでない模様です。上値を警戒しつつも、売りポジション方針が面白いのではないでしょうか。会員の方々に詳しくお伝え致します。

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2/9【米国雇用統計で流れが変わったかどうか、今日明日次第です】13:30更新

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東京金
昨日のNY金は-28.1ドル安の1234.60ドルで終えております。

NY金は大幅続落。雇用統計が予想以上に強気の内容となり、FRBの利上げ観測が改めて強まり、投機的な売りが出た模様。今後は米国は雇用以外の経済指標の悪化が続いていることに変わりはないことと、ISISやウクライナ東部など、地政学リスクが高まる中で安全資産としての需要が強まることも十分に考慮に入れておく必要はあるかと思われます。こうした流れが基本的に金にとって強気に向いている中で、雇用だけが逆行しているという状況だけに、値動きがかなり不安定になるのは避けられないでしょうし、次の流れが見えてくるのを待ちたいと思います。

個人的には、チャートから考えますと上昇トレンドは終了かと思われます。今日の終値と16:30からの始値がポイントなると思われます。このまま戻りや反発はなければ一旦は上昇トレンドに変化が出るものと思われます。チャート上での変化には特に注意が必要です。会員の方々には詳しくお伝え致します。

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2/6【NY金は雇用統計次第か・・・・決定打に欠く面もあります】13:30更新

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東京金
昨日のNY金は-1.8ドル安の1262.70ドルで終えております。

NY金は小幅反落。株高の進行が重石となる中、投機的な売りに押される軟調な相場展開となっております。ギリシャの債務問題に関する先行き不透明感が安全資産としての需要を強め、早々に1,270ドル台まで値を伸ばす展開となりましたが、その後は徐々に売り圧力が強まる格好となり、結果、前日比はマイナスで終えております。目先はNY株やドルの値動きを参考に上下、不安定な展開が続くことになりそうに思われます。世界的な景気に対する先行き不透明感が高まる中ではありますが、材料にも慣れ、決定打がないまま推移してるものと思われ、今の状況下では米国雇用統計の数字頼りの格好となっております。数字によってはFRBが利上げを先送りするとの観測が改めて強まる可能性も、一応は考慮に入れておく必要があるのではないでしょうか。

個人的には、上昇トレンドはまだ崩れてないと思っております。今夜の22:30に米国雇用統計がございます。トレンドに変化がでるのは、発表の内容によるものと思われますが予想数値は23.3万人とのことです。内容によっては瞬時に動きが出ることも予想されますのでご注意ください。今日の米国雇用統計では、夜ではありますが、発表前の状況、結果によるトレンド等は東京金のみに限らず会員の方々に詳しくお伝え致します。

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2/5【上昇トレンドに変化が?が出始めた可能性も考慮するべきところ】13:30更新

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NY金
昨日のNY金は+4.2ドル高の1264.50ドルで終えております。

NY金は反発。米民間雇用が予想を下回ったことや、今年に入って各国中銀の多くが予想外の緩和策を打ち出すなか、昨日は中国人民銀行が予想外に預金準備率を引き下げており、ギリシャ支援への不透明感も重なって金が反発しております。そういう状況の中でも徐々に上値も重くなってきているのも確かです。まだしばらくは安全資産の買いが相場を押し上げる場面があるとは思いますが、反応は鈍く値動きも小幅です。今週は特に雇用統計の内容には注意が必要、弱気のサプライズとなりFRBの利上げ観測が大きく後退するようなことがあれば、1,400ドル付近をうかがう展開となっても不思議ではないと思われます。

個人的には、上昇トレンドは崩れてないと思っております。東京金はここにきて今までのような力強さがなくなってきており、上昇トレンドの下部に触ってる形です。テクニカル分析から考察すると分岐点に差し掛かってきてる可能性があると思われます。今後の状況につきましては会員の方々に詳しくお伝えしようと思っております。

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2/4【ギリシャ不安解消!?ぎりぎりになって”やはり”と言ってきそうな・・・】13:30更新

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東京金
昨日のNY金は-16.6ドル安の1260.30ドルで終えております。

NY金は大幅続落。ギリシャがユーロ圏諸国に対して債務減免を求める計画を撤回するとの見方が伝わり、結果、投機的な売りが膨らんだとのことです。目先は上下に不安定な展開が続くことになるだろうと思われます。ギリシャがユーロ圏に対する債務減免を求める計画を撤回、新たな金融不安が生じるとの懸念が後退したのに加え、先週末からの原油の急反発でデフレあるいはインフレの低迷に対する不安も和らいだことの意味はある程度加味しておくべきかと思われます。ただ、今後のギリシャの債務懸念が全くなくなたわけではなく、どこで再発するかもわからない事と米国の雇用以外の景況指数等の悪化から、世界経済の先行きは楽観視することはまだできないでしょう。

個人的には、上昇トレンドは崩れてないと考えております。ギリシャ債務不安の交代から売りが先行したものと思われますが、テクニカルではまだ上昇トレンドは維持してるものと思われます。明後日の米国雇用統計での内容が注目されますが、今夜に22:15分にADP雇用統計がありますが先月より数字は落ちております。買いの継続でいいのではと考えております。今後の状況につきましては会員の方々に詳しくお伝えしようと思っております。

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2/3【東京金が今はじっと我慢、東京原油は要注意!?】13:30更新

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東京金
昨日のNY金は-2.3ドル安の1276.9ドルで終えております。

NY金は小幅反落。朝方にはポジション整理の売りに大きく押される場面も見られましたが、今回のISM製造業指数では、1年ぶりの低水準まで落ち込むという弱気の内容であったことが世界的な景気減速懸念を想像させたものと思われます。米国を中心に不安心理が出始めているとの見方が確実に強まっていると思われます。今のところ雇用は好調さを維持しているものの、こうした状況が続けばいずれ影響が出てくるのは明らかだと思われます。雇用統計の発表を前にそうした懸念が強まれば、ドルや米株が下落する中で安全資産としての買いが改めて相場を押し上げることになるのではないでしょうか。

個人的には、上昇トレンドは継続していくものと思われます。これから先は少し辛抱をする日もあることと思いますが、我慢したものが勝ちかと思います。東京金は為替を意識しながらの動きとなっておりますが、ここは買い方針のままで良いのではないでいしょうか。一方、NY原油が労働者のストが要因で急反発を見せておりますが、引き続き注目をしていきたいと思っております。今後の状況につきましては会員の方々に詳しくお伝えしようと思っております。

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2/2【やはり買いで成功!東京金4958円だが5084円に向かう!?】13:30更新

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NY金

東京金
昨日のNY金は+23.9ドル高の1278.50ドルで終えております。

NY金は大幅反発。2/31に発表された10-12月期の米GDPが予想を下回る伸びにとどまったことが原因となっております。米景気の減速懸念が強まる中、米株やドルが下落する中で安全資産としての買いが集まった模様です。一方、引け後に米商品先物取引委員会(CFTC)が発表した1月27日現在の建玉明細によると、大口投機家の金の先物建玉は18万8925枚の買い越しで、前週の16万2455枚の買い越しから拡大しており、買い意欲がかなり旺盛に活動していることからも買方有利であることが伺えます。

個人的には、上昇トレンドは調整が大きかったんですが、今後も継続していくものと思われます。中には戻り売りとのお考えの方もいらっしやるのではないかと思いますが、現状では基本的に売りサインは点灯したとは思えません。前営業日の4770円前後は当日のブログに書いたとおりです。1/23の4958円を上抜き、5084円へ向かい始めたものと考えておりますので、一極集中で買い方向での対応がベターかと思われます。今後の状況、方針につきましては会員の方々に詳しくお伝えしようと思っております。

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1/30【来ました、ここは買い一貫で対応したい!!】13:30更新

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NY金

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昨日のNY金は-31.3ドル安の1254.60ドルで終えております。

NY金は大幅続落。ドルや米株の上昇が嫌気される中、投機筋を中心にポジション整理の売りが加速して終えたとのことです。ドルやNY株の上昇を嫌気する形で投機的な売りが膨らみ、30ドル以上一気に値を崩す展開なり、月末を前にポジション整理の動きが加速したものと思われます。もっとも、これで上昇の流れが止まったとは考える必要はないでしょう。今回の下落はあくまでも一時的な価格調整と思われ、FRBがこのまま利上げに向けて政策を進めるとは考えにくく、今後は利上げ先送りの方向に流れが傾いてくる可能性は高いのではないか。今の押し目は買いのチャンス到来と思われます。

個人的には、大きな調整安が週末と重なって起きたものと考えております。あくまでポジション整理なら再度買いが入ってくるものと思われます。チャート上はNY金はちょうどサポートラインに乗り、東京金は後落ちても20円前後かと思います。今後の状況につきましては会員の方々に詳しくお伝えしようと思っております。

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