2/10【NY原油事情について考えてみた、原価1㍑34円の原油】18:00更新

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岡安商事株式会社IS本部の高垣です。

東京原油

原油動向の一般的な考えをまとめてみた。

米国シティグループは原油価格が4-6(第2四半期)が始まるまでに50%余り下げ「20ドルのレンジ」になる可能性があるとの見方を示しております。供給過剰により貯蔵能力の上限近くまで在庫が積み上がってきてるためということが根底にあるからだそうです。確かに在庫面を見てみるとここ数年来、最高水準と言われてる在庫量ですので、原油価格が今後も低調に推移する可能性は高いと思われます。

世界最大の石油消費国である米国の原油在庫は季節要因を考慮すると、過去12年間で最多水準に積み上がっている状況であり、シェールオイルとシェールガスの増産が続き、自動車の燃費改善などが拍車をかけている。また、昨年寒波に見舞われた米北東部が今冬は気温が高止まり傾向となり、米北東部が暖冬となれば、原油の現物需給改善は時間がかかる。生産国の折り合いはつかず、OPECは減産をせず、非OPEC諸国もロシアなど冬季は凍結などの影響により減産は難しい。WTI原油先物価格がこのまま50ドルを大きく割り込んでいくかは別として、供給がダブつき気味のため、少なくとも春季を迎えるまで上値が重い展開は変わりそうにない。

一方で原油安により生産コスト割れしたシェールオイルを含む米中小石油企業が撤退を始めており、米国からの供給は減少することが予想される。シェールオイルの平均コストは70ドル台とされる。技術革新によりシェール採掘コストは下がってきたようだが、現状の原油価格ではシェールオイル・ガスを生産するうま味はない。サウジなど一部中東産油国を除きロシア内陸部などの生産コストも60-70ドル台と目され、北海油田などは100ドルを超すのではないかとの見方があるほどです。やはりコスト的に見合わず新規案件は多くが延期・中止となりそうだ。どちらにしても供給を落とすのには相当な経済的痛みを被るに違いないと思われます。

個人的には大筋は賛成ですが、実際の変動やトレードには当てはまらないこともございます。会員の方々には詳しくお伝え致します。

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2/10【欧州問題が焦点か!?再度、高値を狙う?】13:30更新

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岡安商事株式会社IS本部の高垣です。

NY金
昨日のNY金は+6.9ドル高の1241.50ドルで終えております。

NY金は反発。ギリシャの新首相が現在の救済案を拒否する姿勢を示したことを受け、債務不安が高まり安全資産としての需要が相場を押し上げる格好となております。1月の米雇用統計が強気の数字となったことで利上げ観測が改めて強まり、売りに押され値をさげましたが、それだけでは市場不安が解消されたわけでは決してないとのこと。米国の経済指標は雇用関連以外での悪化傾向が強まっており、ウクライナやISISを巡る、地政学的リスクが高まる可能性も十分に考えられます。ギリシャ以外にもこうした懸念材料が多くある中で、売り一色に染まることはないと思われます。米国も雇用が順調に回復しているという理由だけでは利上げに踏み切れないのではないでしょうか。まだしばらくは思惑的な動きが続くかもしれないが、その後は再び直近の高値を試す展開となるのではないでしょうか.

個人的には、チャートから考えますと上昇トレンドは終了かと思われます。ただ、東京金は移動平均線を若干下回りましたが4700円手前で止まっております。上記に書きましたように、雇用統計の数字の良さだけで、売り一辺倒になることは考えにくく、欧州問題が泥沼化してくるような状況が続くようであれば要注意するべきポイントかと思われます。会員の方々に詳しくお伝え致します。

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